文 | 陳鵬

在《2019醫(yī)療信息化中標(biāo)數(shù)據(jù)分析，最高中標(biāo)金額近1.2億元，三級醫(yī)院需求占六成》的分析報告中，我們對醫(yī)療信息化采購數(shù)據(jù)樣本的基本維度進(jìn)行了統(tǒng)計分析。接下來，我們將對數(shù)據(jù)的細(xì)分維度進(jìn)行交叉比對，希望能夠得到更進(jìn)一步的分析結(jié)果。

這些細(xì)分維度非常有意思，比如三級醫(yī)院和二級醫(yī)院的信息化產(chǎn)品需求差別在哪里？比如沿海省市和內(nèi)地欠發(fā)達(dá)省市的需求差別在哪里？比如哪些企業(yè)中標(biāo)數(shù)量最多，中標(biāo)金額最高？讓我們一起來看看。

我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模預(yù)估

近年來，我國醫(yī)療信息化的增長速度相當(dāng)驚人，以至于各大咨詢公司都需要不斷更新數(shù)據(jù)。在2016年IDC發(fā)布的《IDC：中國醫(yī)療IT市場預(yù)測，2017–2021》報告中提到，2009年我國醫(yī)療信息化總規(guī)模為87.46億元，2015年增長至268.79億元。這份報告還預(yù)測了2018年我國醫(yī)療信息化總規(guī)模預(yù)測為360億元，并在2019年達(dá)到393.56億元。

2019年5月，IDC在新發(fā)布的《中國醫(yī)療行業(yè)IT市場預(yù)測，2019-2023》報告中修正了預(yù)測。2018年中國醫(yī)療行業(yè)的IT花費(fèi)實際達(dá)到了491.8億元，比之前的預(yù)測高了36.6%。因此，IDC重新預(yù)測認(rèn)為醫(yī)療信息化市場在2018至2023年的年復(fù)合增長率將為10%，按照這一預(yù)測，2019年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模將在540億元左右，到2023年該市場規(guī)模將達(dá)到791.6億元。

不過，我們認(rèn)為醫(yī)療信息化的市場規(guī)?？赡鼙冗@一預(yù)測更為樂觀。原因有兩個：一是政策推動存量市場的增大，二是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增加提供了市場增量。

我國的醫(yī)療健康行業(yè)目前處在全面蓬勃發(fā)展階段，國家持續(xù)推動健康中國的國家戰(zhàn)略落地，同時從政策層面推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、智慧醫(yī)院、醫(yī)療聯(lián)合體、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”等醫(yī)療健康信息化具體方向的發(fā)展及創(chuàng)新落地。

2019年初，國家進(jìn)一步明確了智慧醫(yī)院定義和內(nèi)涵，主要包括三大領(lǐng)域：面向醫(yī)務(wù)人員的電子病歷、面向患者的智慧服務(wù)和面向管理者的智慧管理。這意味著國家針對智慧醫(yī)院建設(shè)明確了面向醫(yī)護(hù)、患者及管理等三大重要維度的標(biāo)準(zhǔn)要求，這也將成為我國醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展及加強(qiáng)患者服務(wù)體驗的重要引擎。目前，國家已明確出臺面向電子病歷和智慧服務(wù)的等級評價要求，智慧管理的評價標(biāo)準(zhǔn)也會在后續(xù)發(fā)布。

與此同時，國家還將推動形成分級診療格局，聚焦城市醫(yī)療聯(lián)合體及緊密型縣域醫(yī)共體試點建設(shè)：2019年初，國家衛(wèi)健委明確2019年將大力推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點，在全國建設(shè)100個城市醫(yī)療集團(tuán)和500個縣域醫(yī)療共同體。

2019年5月，國家發(fā)布《關(guān)于開展城市醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點工作的通知》、《關(guān)于推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知》，文件明確到2019年底，100個試點城市全面啟動城市醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)格化布局與管理；到2020年底，100個試點城市形成醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)格化布局且取得明顯成效，在500個縣(含縣級市、市轄區(qū))初步建成新型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。醫(yī)聯(lián)體建設(shè)將會促進(jìn)區(qū)域信息化產(chǎn)品市場的進(jìn)一步發(fā)展。

2019年6月，國家發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》，其中明確全面開展三級公立醫(yī)院績效考核工作、深入實施改善醫(yī)療服務(wù)行動計劃、統(tǒng)籌推進(jìn)縣域綜合醫(yī)改等各項重點任務(wù)，文件中明確提出對建設(shè)面向互聯(lián)互通的全民健康信息國家平臺和省統(tǒng)籌區(qū)域平臺，面向居民的線上服務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療，面向醫(yī)院績效考核等信息化需求，信息化技術(shù)將持續(xù)驅(qū)動和賦能醫(yī)改深化推進(jìn)。

同時，繼2018年國家層面出臺“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展意見、互聯(lián)網(wǎng)診療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理及遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范等政策后，2019年，廣東、甘肅、吉林、安徽、山西、天津等近20個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）密集出臺“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”實施意見，以省為單位推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”明確具體建設(shè)目標(biāo)及落地路徑。

與此同時，2019年國家衛(wèi)健委還將繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)全面提升縣級醫(yī)院綜合能力工作方案(2018-2020年)的通知》中的要求，即到2020年，500家縣醫(yī)院（包括部分貧困縣縣醫(yī)院）和縣中醫(yī)醫(yī)院分別達(dá)到“三級醫(yī)院”和“三級中醫(yī)醫(yī)院”服務(wù)能力要求。從而力爭使我國90%的縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院分別達(dá)到縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)要求。其中就包括信息化建設(shè)所帶來的能力提升。

除此以外，我國醫(yī)療體系在新冠疫情中也暴露出一些亟待解決的問題。在抗疫過程中，新興的醫(yī)療信息科技手段也發(fā)揮了明顯的作用。遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程診療數(shù)據(jù)共享、生物醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備等也被認(rèn)為是眼下熱門的“新基建”概念的重要組成部分。這都將使得中國醫(yī)療信息化和醫(yī)院信息化建設(shè)迎來大發(fā)展。

以上是政策推動對醫(yī)療信息化市場所帶來的影響。另一方面，根據(jù)最新的《2018年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)，截至2018年底，我國醫(yī)院總數(shù)為33009家，相比2017年又增長了1953家。這部分新增的醫(yī)院也會在信息化建設(shè)上從零開始投入。

根據(jù)CHIMA發(fā)布的《2018-2019中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報告》中對1909家醫(yī)院的調(diào)查，并通過區(qū)間中值替換法估算得到，三級醫(yī)院未來兩年的信息化建設(shè)平均規(guī)劃投入為1667.69萬元，三級以下醫(yī)院平均為496.69萬元，我們將這一數(shù)據(jù)乘以我國二三級醫(yī)院的總數(shù)（二級醫(yī)院9017家、三級醫(yī)院2548家），總計872.8億元。

當(dāng)然，每年所有醫(yī)院都同時進(jìn)行信息化建設(shè)的可能性不大。CHIMA的調(diào)查報告同時還表明，有66.53%的醫(yī)院每年均制定固定的信息化建設(shè)預(yù)算。按照這一比例，我們可以簡單估算得到2019年醫(yī)療信息化市場規(guī)模預(yù)測將達(dá)到580.67億元的規(guī)模，接近600億元。

2019年公立醫(yī)院信息化招投標(biāo)數(shù)據(jù)細(xì)分維度分析解構(gòu)

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數(shù)據(jù)樣本來源及說明：

動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)團(tuán)隊對中國政府采購網(wǎng)公開的2019年醫(yī)療信息化招標(biāo)采購中標(biāo)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測，共獲取5628條。通過數(shù)據(jù)的二次結(jié)構(gòu)化處理，我們提取出有效樣本4042條，總共涉及金額67.6億元。

我國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)屬于事業(yè)性單位，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，政府機(jī)構(gòu)可以通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價和國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式進(jìn)行采購行為，但公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。同時，樣本涉及金額預(yù)估2019年醫(yī)療信息化市場規(guī)模（580.67億元）的10%強(qiáng)，數(shù)據(jù)樣本足夠大，能夠反映出醫(yī)療信息化市場的基本情況，具有相當(dāng)?shù)拇硇?，但動脈網(wǎng)并不保證其全面性。

整個數(shù)據(jù)樣本涉及招投標(biāo)類型、發(fā)布時間、省市、行政采購、采購項目名稱、采購單位、中標(biāo)單位、中標(biāo)金額、信息化分類等30個維度的數(shù)據(jù)。在《2019醫(yī)療信息化中標(biāo)數(shù)據(jù)分析，最高中標(biāo)金額近1.2億元，三級醫(yī)院需求占六成》中我們基于上述維度對信息化招標(biāo)采購中標(biāo)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了基本數(shù)據(jù)分析，接下來，我們將重點分析交叉維度數(shù)據(jù)分析。

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各等級醫(yī)院采購情況一覽

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

根據(jù)我們對不同醫(yī)院等級及其采購信息化產(chǎn)品的交叉統(tǒng)計，可以發(fā)現(xiàn)二級醫(yī)院與三級醫(yī)院在部分項目上有著明顯的區(qū)別。其中，最為明顯的莫過于信息安全項目所占比例的不同。

二級醫(yī)院采購信息安全的比例達(dá)到了16.4%，是三級醫(yī)院采購該類項目比例的接近兩倍。我們認(rèn)為這可能并非說明二級醫(yī)院比三級醫(yī)院更為重視信息安全。事實上，在中國醫(yī)院協(xié)會信息專業(yè)委員會發(fā)布的《2017-2018年度中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報告》中提到，三級醫(yī)院實施等級保護(hù)測評的工作情況明顯好于三級以下醫(yī)院，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)實施等級保護(hù)測評工作的比例高于中等發(fā)達(dá)地區(qū)和經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。相對而言，三級醫(yī)院信息化建設(shè)開展較早，信息化水平相對較高，在實施信息化的過程中早已完成了信息安全的建設(shè)。

早在2011年，衛(wèi)健委便發(fā)布了《衛(wèi)生行業(yè)信息安全等級保護(hù)工作的指導(dǎo)意見》，其中規(guī)定了三級醫(yī)院重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須通過等級保護(hù)測評三級測評，二級醫(yī)院重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須通過二級測評。

2016年，衛(wèi)健委發(fā)布的《2016三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)考評辦法（完整版）》再次強(qiáng)調(diào)，三級醫(yī)院重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須達(dá)到等級保護(hù)測評三級測評才能滿足三級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)中對網(wǎng)絡(luò)安全的要求，首次對三級醫(yī)院的信息安全提出了強(qiáng)制要求。

到了2018年，衛(wèi)健委《國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、安全和服務(wù)管理辦法（試行）》規(guī)定了承載健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的平臺必須通過等級保護(hù)。由于一般引入大數(shù)據(jù)技術(shù)的醫(yī)院都是三級甲等醫(yī)院，因此其等級保護(hù)測評主要以三級測評為主。與此同時，《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》也規(guī)定承載互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的平臺必須通過等級保護(hù)測評三級測評。

由此可見，在國家等級保護(hù)2.0標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布之前，三級醫(yī)院早已成為等級保護(hù)測評的重點對象，基本完成了信息安全建設(shè)?，F(xiàn)在的項目更多是起到查漏補(bǔ)缺或者升級所致。

2019年5月，國家發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)制度2.0標(biāo)準(zhǔn)》，并將于2019年12月1日實施。該標(biāo)準(zhǔn)將遵循《網(wǎng)絡(luò)安全法》。這一強(qiáng)制性規(guī)定意味著未通過等保2.0測試將違反法律。正因為此，很多尚未通過測評的二級醫(yī)院紛紛在年內(nèi)采購了信息安全項目以期滿足新版等保測評的要求。

我們認(rèn)為，不同等級醫(yī)院信息安全項目采購比例的變化，導(dǎo)致了院端信息化等其他類型項目在二級醫(yī)院和三級醫(yī)院采購項目類型中的占比也發(fā)生了變化。在區(qū)域信息化和醫(yī)保信息化部分，二級醫(yī)院和三級醫(yī)院所占比例差距不大，在同一水平。

我們對由醫(yī)院招標(biāo)的2419個信息化系統(tǒng)項目（除此之外的其他部分則由衛(wèi)健委等機(jī)構(gòu)招標(biāo)）進(jìn)行了細(xì)化的交叉維度對比，看看不同等級醫(yī)院在信息化系統(tǒng)采購上的區(qū)別。

由于樣本數(shù)據(jù)中有相當(dāng)部分維度數(shù)據(jù)無法細(xì)化到具體的醫(yī)院等級，如三級甲等、三級乙等。在幾經(jīng)嘗試后我們決定用三級和二級統(tǒng)一指代。同時，也有不少院端信息化項目并未具體標(biāo)明類型，無法細(xì)化；且其數(shù)據(jù)與可細(xì)化的數(shù)據(jù)相差懸殊，不便在同一圖表中展示。對于這部分?jǐn)?shù)據(jù)，我們統(tǒng)一將其標(biāo)注為院端信息化的標(biāo)簽，并將其放到醫(yī)保信息化、信息安全及區(qū)域信息化等項目一起。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在醫(yī)保信息化系統(tǒng)采購數(shù)目上，三級醫(yī)院和二級醫(yī)院的差異不大，顯示出醫(yī)保信息化這種剛需系統(tǒng)對不同等級醫(yī)院并不敏感。由于三級醫(yī)院需要更多地在區(qū)域信息化系統(tǒng)中承擔(dān)主要責(zé)任，三級醫(yī)院的區(qū)域信息化招標(biāo)數(shù)目也比二級醫(yī)院更多。在院端信息化部分，三級醫(yī)院就明顯更多了，這也與三級醫(yī)院更為重視信息化建設(shè)，也有更多資源投入信息化建設(shè)的現(xiàn)狀相符。如前所述，因為等保測評的緣故，二級醫(yī)院采購信息安全系統(tǒng)的數(shù)量也更多，這也是二級醫(yī)院極少數(shù)采購數(shù)量壓倒三級醫(yī)院的信息化系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在HIS系統(tǒng)部分不同等級醫(yī)院顯示出了明顯的差異。二級醫(yī)院除了在自助服務(wù)系統(tǒng)、會計賬目系統(tǒng)等少量系統(tǒng)的采購數(shù)量上接近三級醫(yī)院外，大部分都遠(yuǎn)落后于三級醫(yī)院。在預(yù)約掛號系統(tǒng)、醫(yī)院辦公自動化系統(tǒng)、臨床教學(xué)管理系統(tǒng)和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)上，三級醫(yī)院的采購數(shù)量分別是二級醫(yī)院的5倍、19倍、7.6倍和5倍。以預(yù)約掛號系統(tǒng)為例，目前，三級醫(yī)院普遍可以通過微信等方式在線預(yù)約掛號，極大地緩解了掛號難的問題。這顯示出了二三級醫(yī)院在信息化水平上的巨大差異，也說明了二級醫(yī)院信息化建設(shè)巨大的市場空間。

需要注意的是，部分招標(biāo)項目以總包形式出現(xiàn)，或者無法判斷細(xì)化到哪一部分。對于這部分?jǐn)?shù)據(jù)，我們統(tǒng)一劃入到“HIS”標(biāo)簽下。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

對于臨床密切相關(guān)的CIS子系統(tǒng)中，二三級醫(yī)院之間依然差距巨大。不過，相對而言，其差距并沒有HIS系統(tǒng)那么巨大。臨床決策系統(tǒng)（CDSS）是差距最大的，三級醫(yī)院招標(biāo)數(shù)量是二級醫(yī)院的5.33倍。由于對臨床幫助巨大，CDSS在臨床應(yīng)用中的價值已經(jīng)得到了實踐證實。不過，這到未必是二級醫(yī)院不夠重視，預(yù)算不夠可能也是重要的原因。二三級醫(yī)院差距較大的項目中，排名第二的是血液透析管理系統(tǒng)，為5倍?；诼」芾硐蚧鶎酉鲁恋姆较?，二級醫(yī)院在這部分顯然還有很大的成長空間。

與HIS部分的情況一致，部分招標(biāo)項目以總包形式出現(xiàn)，或者無法判斷細(xì)化到哪一部分。對于這部分?jǐn)?shù)據(jù)，我們統(tǒng)一劃入到“CIS”標(biāo)簽下。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在其他概念的招標(biāo)采購中，二三級醫(yī)院仍然差距巨大。其中，差距最大的是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院——三級醫(yī)院在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上的招標(biāo)數(shù)量是二級醫(yī)院的5.4倍。二三級醫(yī)院招標(biāo)項目數(shù)量唯一較為接近的是遠(yuǎn)程醫(yī)療，二級醫(yī)院只比三級醫(yī)院少4個。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

從不同等級不同信息化項目的采購單價也可以看出區(qū)別。在全部5類大項的信息化項目中，三級醫(yī)院的的平均采購單價都要高于二級醫(yī)院。其中，三級醫(yī)院的區(qū)域信息化項目和信息安全項目的平均單價分別比二級醫(yī)院高出31%和50.6%，顯示出明顯的差異。

一方面，相比二級醫(yī)院，三級醫(yī)院更受重視，預(yù)算更為充沛。在CHIMA的調(diào)查報告中就提到，三級醫(yī)院未來兩年的信息化建設(shè)平均規(guī)劃投入為1667.69萬元，是三級以下醫(yī)院平均值（496.69萬元）的3倍多。在采購時往往可以選擇性能更好且功能更為齊全的方案。當(dāng)然，其單價也就有所差異。另一方面，如前所述，在區(qū)域信息化中引入大數(shù)據(jù)的往往是三級醫(yī)院，對于信息安全的要求也相對更高。因此，這也導(dǎo)致了二、三級醫(yī)院在這兩個項目中單價上明顯的差異。

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各省份醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化產(chǎn)品需求

根據(jù)我們之前的統(tǒng)計，各省份的醫(yī)療信息化采購項目中，根據(jù)項目數(shù)量來劃分，前五位分別是福建、山東、廣東、北京和甘肅。那么，這些采購數(shù)量排名前列省份的醫(yī)院在選擇信息化產(chǎn)品上會有什么樣的分布呢？

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

排名前五的省份在不同類型項目占比的細(xì)節(jié)上不盡相同，但宏觀來說差異并不太大。院端信息化依然是各省份占比最多的項目，且基本都維持在71.2%的中位數(shù)附近。由于公立醫(yī)院采購高度依賴政府投入，因此，各省根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w情況有不同的側(cè)重點，也能夠說明當(dāng)?shù)氐男畔⒒M(jìn)程。比如，山東和甘肅兩地的區(qū)域信息化明顯占比較高，可能說明兩地2019年在信息化建設(shè)上正處于區(qū)域建設(shè)的關(guān)鍵時期。

廣東在信息安全和區(qū)域信息化上的占比較低，恐怕并不能以廣東對此重視程度不高來解讀。事實上，就醫(yī)療信息化程度來說，廣東無疑處于國內(nèi)的第一梯隊，信息安全和區(qū)域信息化建設(shè)均是較早開展的地方。我們認(rèn)為，其占比偏低一方面是因為區(qū)域信息化及信息安全較早開始建設(shè)，水平較高，已經(jīng)過了高強(qiáng)度投資的時期。另一方面，廣東在其他概念中有著明顯更高的占比，也壓縮了其他類型項目的占比。

尤其值得一提的是，“其他概念”包含了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智慧醫(yī)院、移動醫(yī)療和遠(yuǎn)程醫(yī)療等。廣東在這一領(lǐng)域的超高比例也再次說明了處于信息化水平第一梯隊的廣東已經(jīng)加大在這些新興領(lǐng)域的投入。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

由于公開招標(biāo)已經(jīng)實施多時，醫(yī)療信息化項目的價格已經(jīng)較為透明，加上競爭的因素，不同廠商的同檔次產(chǎn)品在價格上不太可能有非常明顯的差異。結(jié)合之前我們在基礎(chǔ)維度中對最熱門的HIS和CIS類型中子項目均價的不同，可以認(rèn)為差異主要來自于各省對不同子系統(tǒng)的采購傾向。更高的項目單價說明當(dāng)?shù)夭少彽膬r格較貴的信息化系統(tǒng)占比較高。

從信息化系統(tǒng)采購數(shù)量排名前5的省份來看，各地相同類型的項目平均單價相差較為明顯。院端信息化中單價排名最高的分別是廣東和北京，且具有較大的領(lǐng)先幅度，顯示了兩地在醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設(shè)上的力度。

在代表互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展方向的其他概念上，北京和福建排名前2，說明兩地在新興醫(yī)療信息化上的投入。尤其是北京，單價水平是排名3、4水平的一倍之多。展示了互聯(lián)網(wǎng)高地應(yīng)有的水平。

甘肅在醫(yī)保信息化、信息安全和區(qū)域信息化的單價上都進(jìn)入了前2的水平，與北京一樣有3項，讓人頗為意外。尤其在醫(yī)保信息化和區(qū)域信息化上，其項目單價水平比其他前5省份高出一大截。無論是醫(yī)療資源還是醫(yī)療信息化建設(shè)，甘肅都相對落后，作為剛需的醫(yī)保信息化單價較高可能說明當(dāng)?shù)卦谘a(bǔ)齊之前的短板。同時，地廣人稀的特點也使得發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)驗在甘肅未必適合，這大概是當(dāng)?shù)馗鼈?cè)重于區(qū)域信息化建設(shè)的原因之一。

作為經(jīng)濟(jì)和人口大省，山東在各項系統(tǒng)單價中都沒有進(jìn)入前兩位。實際上，多數(shù)都排名偏后。盡管在采購總額上高居第4，但更多是因為項目數(shù)量的優(yōu)勢來拉高了總額。一方面說明當(dāng)?shù)氐耐顿Y較為平均主義，另外一方面可能一定程度上也體現(xiàn)了當(dāng)?shù)蒯t(yī)療信息化水平的“大而不強(qiáng)”?？紤]到山東的經(jīng)濟(jì)水平，我們認(rèn)為其后續(xù)還有較大的成長空間。

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各省份經(jīng)濟(jì)水平與信息化采購的關(guān)聯(lián)

省份經(jīng)濟(jì)與醫(yī)療信息化水平究竟有多大的關(guān)聯(lián)？我們從國家統(tǒng)計局查詢了各省份2018年有關(guān)GDP的公開數(shù)據(jù)并進(jìn)行排序，并與統(tǒng)計樣本中的采購金額進(jìn)行交叉比對。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫及國家統(tǒng)計局

在我們的統(tǒng)計樣本中采購金額排名前五位的分別是廣東、福建、北京、山東和江蘇。這一排名與GDP前5排名有很大的重疊——廣東、江蘇和山東也分別是GDP排名前三位（廣東、江蘇、山東、浙江、河南）。福建和北京的GDP絕對排名不算最高（福建第10，北京第12），但兩地的人均GDP分別高居第一（北京）和第6（福建），富足程度毋庸置疑。各地的經(jīng)濟(jì)水平跟醫(yī)療信息化存在高度關(guān)聯(lián)。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫及中國衛(wèi)生健康年鑒

各地政府衛(wèi)生支出與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療信息化的潛在市場空間息息相關(guān)。根據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒2019的統(tǒng)計，2018年政府衛(wèi)生支出排名前十的地區(qū)中，有近半數(shù)的地區(qū)在總采購金額排名上不在前10。這表明這些地區(qū)的醫(yī)療信息化市場空間遠(yuǎn)沒有達(dá)到飽和，仍然有較大的提升空間。

值得指出的是，我們的數(shù)據(jù)樣本來自政府采購網(wǎng)，其中部分省份的數(shù)據(jù)存在明顯缺失。比如浙江和湖南的招標(biāo)總金額明顯與實際狀況存在一些偏差。我們推斷這可能與部分省份的主要采購數(shù)據(jù)可能公布在其他的采購公示網(wǎng)站。在今后的報告中，我們也將進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)樣本的采集來源，以期使得數(shù)據(jù)樣本更完善。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

本地企業(yè)招標(biāo)率是指企業(yè)在所在地省份中標(biāo)的比率，可以一定程度上說明采購行為對本地企業(yè)的傾向程度。為了減少統(tǒng)計樣本部分?jǐn)?shù)據(jù)的缺失對分析造成影響，我們選取了全國招標(biāo)總金額排名前20的省份進(jìn)行分析。不僅如此，這些省份的采購金額也均在1億元以上，有足夠的說服力。根據(jù)統(tǒng)計，本地企業(yè)招標(biāo)率排名最高的前5位依次為北京、廣東、吉林、河南和江蘇。其中，北京、廣東和江蘇是我國公認(rèn)醫(yī)療信息化企業(yè)發(fā)展較為集聚，水平較高的地區(qū)，在中標(biāo)企業(yè)分布中也排名前列。

除此以外，浙江也是我國醫(yī)療信息化企業(yè)相對集中的地區(qū)，在中標(biāo)企業(yè)分布中排位靠前。事實上，在樣本數(shù)據(jù)中，浙江的本地企業(yè)招標(biāo)率高居榜首，但因為其中標(biāo)金額排名靠后，我們認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)存在明顯誤差而未將其列入。

河南的信息化企業(yè)雖然名氣相對較小，但在中標(biāo)企業(yè)分布的排名中也不低，為第8位。這些地區(qū)的企業(yè)中標(biāo)率較高也在情理之中。不過，吉林省的中標(biāo)企業(yè)分布比例排名只以1.7%的比例排到了16位，但本地企業(yè)招標(biāo)率卻以75%排名第3。這可能說明當(dāng)?shù)卮嬖谳^高水平的地域保護(hù)。

企業(yè)也認(rèn)識到這一客觀事實，通過一系列運(yùn)作加以規(guī)避。最為典型的莫過于在當(dāng)?shù)亻_設(shè)子公司，以期在招標(biāo)中獲得相對公平的對待。

基于扶持本地企業(yè)的考慮，各省份對本省企業(yè)多少都會有一些優(yōu)先采購傾向。這是一種正?，F(xiàn)象，并非我國特有，即使在崇尚自由市場經(jīng)濟(jì)的西方國家，仍然有不少的貿(mào)易壁壘來保護(hù)本地企業(yè)。問題的關(guān)鍵在于，對本地企業(yè)的扶持要合理有度，而非不加節(jié)制。

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中標(biāo)數(shù)量最多的企業(yè)有哪些？

那么，究竟有哪些信息化企業(yè)在招標(biāo)中排名前列？我們對此進(jìn)行了統(tǒng)計，分布按照中標(biāo)項目數(shù)和中標(biāo)總金額排出了前20位。需要指出的是，由于招標(biāo)數(shù)據(jù)中出現(xiàn)了大量分公司及子公司的中標(biāo)數(shù)據(jù)。我們在統(tǒng)計時將利用企查查關(guān)聯(lián)企業(yè)圖譜，確認(rèn)是否為關(guān)聯(lián)公司。這部分關(guān)聯(lián)公司的數(shù)據(jù)全部計入母公司。以東軟集團(tuán)為例，我們會將其關(guān)聯(lián)公司如東軟望海、東軟熙康以及各地分公司全部計入東軟集團(tuán)旗下。

需要注意的是，我們的分析僅針對本次采樣的樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，具有代表性但不具全面性，無法說明中標(biāo)企業(yè)的全部情況。如需查詢企業(yè)全面的官方數(shù)據(jù)，請查詢各企業(yè)發(fā)布的年報等官方資料。如樣本數(shù)據(jù)與企業(yè)實際情況不符，請以企業(yè)官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在中標(biāo)項目數(shù)排名前20的企業(yè)中，排名最高的是東軟集團(tuán)，旗下關(guān)聯(lián)公司總共有71個項目中標(biāo)，涉及金額18484.7萬元。緊隨其后的則是衛(wèi)寧健康，共有64個項目中標(biāo)。不過，在涉及金額上，衛(wèi)寧健康的64個項目共計18927.1萬元，反而比東軟集團(tuán)項目的涉及金額更高，顯示了較高的含金量。并列第三的則是重慶中聯(lián)和中國電信，均有54個項目中標(biāo)。不過，兩者涉及金額差距較大，中國電信總涉及金額高達(dá)18880萬元，遠(yuǎn)高于重慶中聯(lián)的9544.51萬元。不過，考慮到中國電信的項目均為通信系統(tǒng)硬件集成，金額較高也在情理之中。

排名前20位的企業(yè)總共中標(biāo)817個項目，占200多家企業(yè)共4042個項目總數(shù)的20.2%。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在涉及金額排名前20位的企業(yè)中，排名最高的是中國移動，44個項目涉及金額22216.56萬元。與之情況相似的則是中國電信，54個項目涉及金額18880萬元。不過，這兩家通信運(yùn)營商中標(biāo)項目基本都是價值較高且高度集中的通信系統(tǒng)集成，情況較為特殊。排名第二的衛(wèi)寧健康涉及金額高達(dá)18927.1萬元。無論以項目數(shù)量還是總金額，衛(wèi)寧健康這家企業(yè)都可以進(jìn)入前二名，顯示了老牌醫(yī)療信息化企業(yè)的底蘊(yùn)。

如果排除掉中國移動和中國電信兩家通信運(yùn)營商，衛(wèi)寧健康將是涉及金額排名第一的企業(yè)，隨后則是東軟集團(tuán)（18484.7萬元）和東華軟件（18259.5萬元）。其中，東華軟件僅以39個項目實現(xiàn)18259.5萬元的金額，高達(dá)486.19萬元的項目單價甚至不遜于通信運(yùn)營商，顯示了較高的項目含金量。

在我們合并關(guān)聯(lián)公司的數(shù)據(jù)時注意到，東軟集團(tuán)旗下關(guān)聯(lián)公司東軟望海在關(guān)聯(lián)公司一級中有著非常突出的表現(xiàn)。它為東軟集團(tuán)貢獻(xiàn)了29個項目，涉及總金額高達(dá)5103.1647萬元。無論是以項目數(shù)量還是涉及金額的維度，都可以單獨(dú)排進(jìn)前20位。

在中標(biāo)金額排名前十位的項目中可以發(fā)現(xiàn)，前三位均為院端信息化。而在前十名中占據(jù)了一半的比例。其次則是其他概念，共有3位；剩下的2個名額則是區(qū)域信息化。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在排名前十的項目中，基本都是衛(wèi)健委針對當(dāng)?shù)氐拇虬桨?，因此價格較貴。比如，排名第一的是福建省衛(wèi)生健康委員會招標(biāo)的“世界銀行貸款醫(yī)改促進(jìn)項目福建省縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息化項目軟件集成實施服務(wù)”，金額高達(dá)1.1987億元。從項目名稱來看，該項目顯然是針對整個福建省的縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)實施的信息化項目?？傮w來看，此類項目占據(jù)了前十名中的7位。

在中標(biāo)總金額排名前十的項目中，共有3個醫(yī)院實施的項目。其中，北京市大興區(qū)人民醫(yī)院的智能醫(yī)院信息化建設(shè)項目集成項目在所有項目中的中標(biāo)金額中高居第4，金額達(dá)到5650萬元。此外，南京鼓樓醫(yī)院的智慧醫(yī)院項目和哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院的院端信息化項目分別排在了第6和第8。

如果按照地區(qū)來看，總金額排名前十的項目中福建省共有4個項目，且第1和第3均歸屬福建。聯(lián)系到采購項目和采購金額福建省均排名前列，可見在2019年福建省在醫(yī)療信息化上的投入是相當(dāng)巨大的。除了福建省獨(dú)占4席以外，貴州、北京、江蘇、廣東、黑龍江和河北各有一個項目入選。

寫在最后

通過基礎(chǔ)維度和細(xì)分維度分析，我們對2019年醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化系統(tǒng)的采購情況有了一定的了解。從樣本統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我們可以看出不同等級醫(yī)院信息化建設(shè)的巨大差異。

無論從哪個維度，三級醫(yī)院相對二級醫(yī)院都形成了絕對優(yōu)勢。不過，從另外一個角度來看，二級醫(yī)院的信息化建設(shè)有著巨大的成長空間。更具相關(guān)政策法規(guī)，2020年末是二級醫(yī)院EMR考核的截止時間，所有二級醫(yī)院都需要達(dá)到分級評價3級以上，與2019年對三級醫(yī)院的要求一樣。

考慮到二級醫(yī)院的財政并不寬裕，高價值的項目往往需要申請財政補(bǔ)助。預(yù)算批準(zhǔn)的時間往往有一定延后，再加上二級醫(yī)院龐大的數(shù)量基礎(chǔ)，我們認(rèn)為2020年二級醫(yī)院的信息化建設(shè)可能會迎來一個爆發(fā)。

與此同時，根據(jù)目前公布的數(shù)據(jù)，2021年前至少還有2300多家三級醫(yī)院需要參與并通過醫(yī)院信息互聯(lián)互通測評，且至少需要達(dá)到4級標(biāo)準(zhǔn)，比之前的3級要求又有提升。這部分升級的市場也值得注意。

在企業(yè)部分，我們也發(fā)現(xiàn)，我國的醫(yī)療信息化市場依然是一個相對比較分散的市場。對比其他醫(yī)療信息化建設(shè)水平較高的國家和地區(qū)，我國醫(yī)療信息化頭部企業(yè)的市場份額依然有不少提升空間。由于新興的信息化系統(tǒng)如微服務(wù)、人工智能和云計算的應(yīng)用對于企業(yè)技術(shù)能力有較高要求，這將使得頭部企業(yè)從中獲益。未來，市場的集中度將會進(jìn)一步提升。

限于水平和統(tǒng)計樣本，報告的錯漏之處還望廣大讀者不吝賜教；若有感興趣的數(shù)據(jù)統(tǒng)計話題，也請一并告知。