原標(biāo)題：福安藥業(yè)并購(gòu)只楚藥業(yè)事宜獲有條件通過(guò)
中國(guó)證券網(wǎng)訊因即將上會(huì)待考而于4月1日起停牌的福安藥業(yè)（300194）4月12日公告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委于當(dāng)天召開的工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。公司股票將自13日開市起復(fù)牌。
2015年12月21日，福安藥業(yè)推出重組預(yù)案，擬向只楚集團(tuán)等6家對(duì)手發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的煙臺(tái)只楚藥業(yè)100%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)15億元；同時(shí)擬向何志等4名認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)行約5051萬(wàn)股股份募集配套資金7.4億元，發(fā)行價(jià)格均為14.65元/股。公司表示，本次重組可以進(jìn)一步拓展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)大幅增強(qiáng)上市公司盈利能力，提升股東回報(bào)；此外，還可以發(fā)揮協(xié)調(diào)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
根據(jù)預(yù)案，福安藥業(yè)購(gòu)買只楚藥業(yè)64.02%股權(quán)部分系用股份支付，共需發(fā)行約6554.69萬(wàn)股，交易對(duì)手除只楚集團(tuán)外，還包括煙臺(tái)電纜廠、GP、楚林投資、楚鋒投資和楚安投資5家股東。配套募資金的發(fā)行對(duì)象除何志外，還包括申萬(wàn)宏源（000166）、德諾和太、慧金投資，共4家。配套募資中，約5.40億元用于支付交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，3000萬(wàn)元用于新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，主要投資于五味痔瘡膠囊、硫辛酸分散片、注射用精氨酸酮洛芬臨床研發(fā)；5600萬(wàn)元用于土地購(gòu)置，剩余1.14億元擬用于支付重組相關(guān)費(fèi)用和補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次重組總計(jì)發(fā)行約1.16億股，發(fā)行完成后，公司總股本將由2.82億股增至3.98億股。
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